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手机斗地主:海富通基金陶敏:政策面的经济信号成为驱动本轮反弹的核心因素

时间:2018/11/2 17:23:45  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 上证综指收于2676.48点,本周上涨2.99%;深证成指收于7867.54点,本周上涨4.83%;沪深300指数收于3290.25点,本周上涨3.67%;中小板指收于5317.61点,本周上涨5.78%;创业板指收于1348.28点,本周上涨6.74%。  本周29个中信证券...
    上证综指收于2676.48点,本周上涨2.99%;深证成指收于7867.54点,本周上涨4.83%;沪深300指数收于3290.25点,本周上涨3.67%;中小板指收于5317.61点,本周上涨5.78%;创业板指收于1348.28点,本周上涨6.74%。
  本周29个中信证券一级行业中,涨幅居前的五个行业分别为餐饮旅游(7.75%)、医药(7.37%)、电子元器件(7.22%)、计算机(7.21%)和建材(6.28%);仅煤炭行业下跌,跌幅为-0.86%。
  本周受连续利好消息刺激,沪深两市今日均大幅上涨,创业板指大涨4.82%。盘面上看,大消费板块、半导体等上涨强势。截止收盘,两市放量成交超4500亿元,市场情绪有所回升。本轮反弹主要受政策因素驱动,此前国家主席考察东北三省、推进东北振兴,11月1日召开民营企业座谈会并发表重要讲话,指出“对有股权质押平仓风险的民营企业,有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施,帮助企业渡过难关,避免发生企业所有权转移等问题”,均体现出对民营企业的支持信号不断加强。这些政策面的积极信号成为了驱动本轮反弹的核心因素。
  未来风险偏好及市场情绪的修复,更多在于经济的基本面。10月31日召开的中共中央政治局会议指出,当前经济下行压力有所加大,部分企业经营困难较多。此外,基建投资不断被强调,加强基建投资以稳定经济是政策可以抓力的地方,31 日国务院办公厅发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》也可以看出政府加强基建投资的意愿。海外方面,中美领导人进行通话,有意针对贸易问题进行进一步谈判,若未来有实质性措施落地,后续市场则有继续展开空间。当前阶段来看,政策底已经基本清晰,市场底和经济底需要未来持续跟踪。
  基于当前市场环境,标的的选择应基于基本面和风险收益比。价值类板块方面我们可关注银行、地产等行业,成长类则可关注5G、新能源汽车、光伏、风电等板块。地产方面后续若有实质性政策缓解融资压力,则有可能出现机会,另外家电、建材等板块的估值和ROE匹配程度逐渐回归合理。

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